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Suivre les points d'étape et la fiche d'adoption
Suivi est l'endroit où vous notez ce que vous voyez après chaque visite ou appel et où vous le transformez en Fiche d'adoption mensuelle pour le dirigeant.
Les images montrent la version anglaise. Les noms de boutons et de menus du texte sont ceux que vous verrez en français.
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Enregistrer un point d'étape
Ouvrez Suivi et sélectionnez Nouveau point d'étape. Dans Points d'étape récents, réglez la date, choisissez l'usage observé pour chaque rôle, puis remplissez Ce qui a bloqué et Notes. Sélectionnez Terminé.
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Ou laisser AdoptPilot lire vos notes
Sélectionnez Nouveau point d'étape, puis collez vos notes ou une transcription dans la zone AdoptPilot et sélectionnez Suggérer à partir des notes. Sélectionnez Accepter sur chaque niveau d'usage, blocage et note qui est juste. Les suggestions acceptées vont dans le point d'étape le plus récent.
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Voir l'usage par rôle
Usage par rôle montre le dernier niveau de chaque rôle, la tendance depuis le point d'étape précédent et un statut : En bonne voie, Bien, Besoin d'aide ou À risque.
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Générer la fiche
Dans Fiche d'adoption, sélectionnez Générer la fiche. Une fois qu'une fiche existe, le bouton indique Rédiger ce mois à nouveau. La carte montre le score d'adoption, l'évolution depuis la dernière fiche, les jalons atteints et le score par mois.
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Lire et modifier le texte de la fiche
Texte de la fiche comporte trois parties : ce qui fonctionne, les principaux blocages et les 30 prochains jours. Lisez-le et modifiez ce que vous voulez avant de l'envoyer.
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Ouvrir le rapport de la fiche
Dans Fiche d'adoption, sélectionnez Ouvrir le rapport. La fiche s'ouvre dans un nouvel onglet. Sélectionnez Imprimer / Enregistrer en PDF ou Télécharger le HTML.
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Interroger AdoptPilot sur le déploiement
En bas de Suivi, sélectionnez l'une des questions prêtes ou Poser une question. AdoptPilot répond à partir de la session de ce client uniquement. Il ne modifie jamais rien.
