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Registre los seguimientos y la tarjeta de adopción
Seguimiento es donde usted registra lo que ve después de cada visita o llamada y lo convierte en una Tarjeta de adopción mensual para el dueño.
Las imágenes muestran la versión en inglés. Los nombres de botones y menús del texto son los que verá en español.
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Registre un seguimiento
Abra Seguimiento y seleccione Nuevo seguimiento. En Seguimientos recientes, ponga la fecha, elija el uso que vio en cada rol y complete Qué se interpuso y Notas. Seleccione Listo.
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O deje que AdoptPilot lea sus notas
Seleccione Nuevo seguimiento, luego pegue sus notas o una transcripción en el cuadro de AdoptPilot y seleccione Sugerir a partir de las notas. Seleccione Aceptar en cada nivel de uso, obstáculo y nota que sea correcto. Las sugerencias aceptadas van al seguimiento más reciente.
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Vea el uso por rol
Uso por rol muestra el último nivel de cada rol, la tendencia desde el seguimiento anterior y un estado: Bien encaminado, Bien, Necesita ayuda o En riesgo.
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Genere la tarjeta de adopción
En Tarjeta de adopción, seleccione Generar la tarjeta. Cuando ya existe una tarjeta, el botón dice Escribir este mes de nuevo. La tarjeta muestra el puntaje de adopción, el cambio desde la última tarjeta, los hitos cumplidos y el puntaje por mes.
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Lea y edite el texto de la tarjeta
Texto de la tarjeta tiene tres partes: qué está funcionando, los principales obstáculos y los próximos 30 días. Léalo y cambie lo que quiera antes de enviarlo.
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Abra el informe de la tarjeta de adopción
En Tarjeta de adopción, seleccione Abrir informe. La tarjeta se abre en una pestaña nueva. Seleccione Imprimir / Guardar como PDF o Descargar HTML.
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Pregunte a AdoptPilot sobre la implementación
En la parte inferior de Seguimiento, seleccione una de las preguntas listas o Hacer una pregunta. AdoptPilot responde solo a partir de la sesión de este cliente. Nunca cambia nada.
