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Painel, Clientes, Relatórios e Modelos

O grupo ESPAÇO DE TRABALHO na barra lateral reúne as páginas que ficam em torno do seu trabalho com clientes. Elas leem arquivos e listas guardados no seu próprio computador.

As imagens mostram a versão em inglês. Os nomes de botões e menus no texto são os que você verá em português.

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   Indique ao Painel seus arquivos de sessão

   Escolha Painel na barra lateral. Clique em Selecionar pasta ou em Selecionar arquivos e escolha os arquivos de sessão que você salvou. Os arquivos são lidos no seu navegador e não são enviados para lugar nenhum.

   
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   Revise seus clientes no Painel

   O Painel conta seus clientes e lista cada um com o setor, a data do último salvamento, o estágio de prontidão, a pontuação e quais partes estão concluídas. Use os filtros para reduzir a lista. Clique em Abrir em uma linha para carregar a sessão desse cliente.

   
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   Adicione um cliente à sua lista de contatos

   Escolha Clientes e clique em Adicionar cliente. Informe o nome do cliente e o status e, se quiser, adicione telefone, e-mail e notas. Clique em Salvar.

   
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   Gerencie sua lista de clientes

   Clientes mostra sua lista de contatos com status, telefone, e-mail e a última atualização. Use Editar ou Excluir em uma linha e o campo de filtro para encontrar alguém. A lista fica guardada apenas neste navegador, então use Exportar clientes para criar um arquivo de backup e Importar clientes para trazê-la de volta.

   
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   Reabra um relatório baixado

   Escolha Relatórios. Clique em Selecionar pasta ou em Selecionar arquivos e escolha os relatórios que você salvou com Baixar HTML. Clique em Abrir ao lado de um relatório para vê-lo em uma nova aba.

   
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   Use um roteiro de descoberta em Modelos

   Escolha Modelos e selecione um setor em Roteiro por setor. Você recebe um conjunto de perguntas para a primeira ligação, agrupadas em seções. Clique em Baixar como PDF para abrir uma versão que você pode imprimir ou salvar.

   
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   Explore a Biblioteca de ferramentas

   Escolha Biblioteca de ferramentas para ver as ferramentas avaliadas em que os relatórios se baseiam, agrupadas por setor e categoria. Busque pelo nome da ferramenta ou filtre por setor e por tipo de ferramenta.