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Use y cree plantillas
Las plantillas contienen conjuntos iniciales de roles, herramientas y usos para cada industria, además de las preguntas que hay que hacer en sus reuniones. Configúrelas una vez y reutilícelas con cada cliente.
Las imágenes muestran la versión en inglés. Los nombres de botones y menús del texto son los que verá en español.
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Elija una plantilla de industria
Abra Plantillas y seleccione el mosaico de una industria, o elija una en Plantilla de industria. Los contadores muestran cuántos roles, herramientas y asignaciones tiene la plantilla.
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Cambie los roles y las herramientas
Seleccione el lápiz en un rol o una herramienta para cambiarlo y luego seleccione Listo. Use Agregar rol y Agregar herramienta para agregar más. Sus cambios se guardan sobre la marcha.
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Defina el mapa de uso
En Mapa de uso, elija con qué frecuencia debe usar cada rol cada herramienta. Descripción de la plantilla dice a qué tipo de negocio se ajusta la plantilla.
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Use las guías de reunión
Guías de reunión lista las preguntas que hay que hacer en el Inicio y en un Seguimiento. La etiqueta debajo de cada pregunta nombra el campo que llena su respuesta. Seleccione Agregar pregunta para agregar la suya, o Imprimir guía para llevarla a la reunión.
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Cree su propia plantilla
Seleccione Duplicar plantilla y escriba un nombre. La copia aparece como su propio mosaico y en Sus plantillas en la lista. Cámbiela sin tocar la plantilla de industria.
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Respalde sus plantillas
Las plantillas se conservan solo en este navegador. Seleccione Exportar plantillas para guardarlas en un archivo. En otra computadora, seleccione Importar plantillas y elija ese archivo.
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Use una plantilla en el Mapa
Empiece una sesión nueva, ingrese el cliente y elija la Industria. En Roles, seleccione el botón Empezar desde la plantilla. Cuando tenga una plantilla propia, una lista encima del botón le permite elegirla en su lugar.
