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Defina en el Mapa quién usa qué herramienta
El Mapa es el primer paso de toda implementación. Registra el cliente, los roles, las herramientas y quién se espera que use qué. Los demás pasos se construyen a partir de él.
Las imágenes muestran la versión en inglés. Los nombres de botones y menús del texto son los que verá en español.
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Ingrese el cliente
Abra Mapa. Escriba el Cliente / Nombre del negocio y luego elija la Industria y el Tamaño de la empresa. Abra Contexto (opcional) para agregar el software que usan hoy y algo más que valga la pena saber.
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Agregue un rol
En Roles, seleccione Agregar rol. Escriba el rol, cuántas personas lo tienen y sus tareas principales separadas por comas. Seleccione Listo.
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Agregue una herramienta
En Herramientas, seleccione Agregar herramienta. Escriba el nombre de la herramienta y para qué sirve. En Tipo, elija Asistente cuando una persona revisa lo que produce, o Agente cuando actúa por su cuenta. Seleccione Listo.
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O deje que AdoptPilot sugiera a partir de sus notas
Desplácese hasta AdoptPilot, en la parte inferior del Mapa. Pegue las notas de su reunión y seleccione Sugerir a partir de las notas. Seleccione Aceptar en cada sugerencia que sea correcta, Editar para cambiarla primero o Descartar para dejarla fuera. No se agrega nada hasta que usted lo acepte.
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Revise las tarjetas de roles y herramientas
Cada rol y cada herramienta tiene su propia tarjeta. Seleccione el lápiz para cambiar una tarjeta, o los tres puntos para quitarla.
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Defina quién usa qué
En Quién usa qué, elija Ninguno, Ocasional, Semanal o Diario para cada rol y herramienta. Los pares Semanal y Diario son los que reciben una guía de inicio rápido. La línea debajo de la cuadrícula le dice cuántos.
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Revise la implementación de un vistazo
La implementación de un vistazo dibuja el Mapa como una imagen. Una línea gruesa significa diario, una línea fina semanal y una línea punteada ocasional. La imagen se actualiza mientras usted edita y va al informe del Plan de adopción.
