La suite
Elija su carpeta de sesiones
ClientBriefAI y AdoptBriefAI guardan el trabajo de cada cliente como un archivo de sesión en su propia computadora. Indique a la suite la carpeta donde guarda esos archivos y le mostrará cada cliente, en qué punto está y el siguiente paso. Los archivos se leen solo en su navegador. Nada de ellos se envía a nuestro servidor.
Las imágenes muestran la versión en inglés. Los nombres de botones y menús del texto son los que verá en español.
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Haga clic en Elegir carpeta
Desplácese hasta Su trabajo con clientes y haga clic en Elegir carpeta. Elija la carpeta donde guarda sus archivos de sesión y, cuando su navegador pregunte, indíquele que puede leerla.
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Retome donde lo dejó
Continuar trabajando lista sus clientes guardados más recientemente. Haga clic en Abrir junto a un cliente para abrirlo en la aplicación adecuada con su archivo ya cargado. Actividad reciente muestra lo que generó o actualizó, con fechas.
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Vea cada cliente y el siguiente paso
La lista Clientes muestra cada cliente, la etapa en la que está y qué sigue. Siguiente paso abre la aplicación en la etapa que corresponde. Donde lo dejé abre el último archivo que guardó para ese cliente.
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Busque un cliente
Escriba en el buscador de la parte superior de la página para acotar las listas a los clientes que coinciden.
